ما در آخرین ساعات زندگی پازولینی همراه او هستیم؛ در حالی که با خانواده و دوستان محبوبش گفتگو می‌کند، می‌نویسد، مصاحبه‌ای بی‌رحمانه و صادقانه انجام می‌دهد، با نینتو داولی غذا می‌خورد و با آلفارومئوی خاکستری‌رنگ خود در خیابان‌ها پرسه می‌زند. در طول این جریان، زندگی و هنر پازولینی مدام منعکس شده و در هم می‌آمیزند تا جایی که به یک واحد یگانه تبدیل می‌شوند.

در سال ۱۹۵۵ در ایتالیا، یک راننده مسابقات اتومبیل‌رانی به نام جد کاوالکانتی در طول رالی مولته میلیا دچار سانحه می‌شود و خود را در شهر کوچکی می‌یابد که با چند غافلگیری خانوادگی همراه است.

ماریا با خواهر ۱۸ ساله‌اش کاترینا در آپارتمانی کوچک زندگی می‌کند، در خانه به او درس می‌دهد و فقط برای کلاس‌های رقص اجازه خروج به او می‌دهد. با این حال، ماریا دلیلی نمی‌بیند که کار خود را به عنوان یک تن‌فروش از خواهرش پنهان کند. مردان مدام به آپارتمان رفت‌وآمد می‌کنند و کاترینا صدای موسیقی خود را بلند می‌کند تا صدای اتاق بغلی را نشنود. فیلم به زودی فاش می‌کند که این دو خواهر عاشق یکدیگر هستند، وضعیتی که نمی‌تواند دوام بیاورد، اما اینکه دقیقاً چه چیزی انگیزه رفتار شخصیت‌هاست به ندرت واضح است. کمی بعد از اینکه کاترینا با تأخیر به گرایش جنسی خود پی می‌برد، به اتاق خواب ماریا و یک مشتری دعوت می‌شود.